一般NISAで投資信託の積み立て設定をした

昨年、開設した一般NISA口座で投資信託の積み立て設定をしました。

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NISA 積み立て設定

投資 銘柄

以下3つの投資信託 銘柄としました。

1. 三菱UFJ国際－eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）
2. 三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）
3. SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド

選定理由は、

• 分散投資
• パッシブ型
• ノーロード
• 信託手数料が低い
• 米国中心に全世界

日本株は、期待していないです。

積み立てコース

すべて毎月コースとし、申込設定日は毎月20日にしました。
毎日、毎週でも良かったのですが毎月の購入価格がわかりやすい毎月コースとしました。

積み立て金額

毎月の積立額合計が10万円になるよう設定しました。
これは年間120万円の一般NISA枠をすべて使うためです。

• 三菱UFJ国際－eMAXIS Slim バランス（８資産均等型）：4万円
• 三菱UFJ国際－eMAXIS Slim 全世界株式（除く日本）：3万円
• SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド：3万円

 

一般NISA 2019年枠で購入した投資信託の状況

昨年末に駆け込みで60万円分だけ購入したNISA 2019年枠の状況は以下のとおり。

年初からの米国とイランの衝突懸念が払拭されたので少しプラスに転じました。

最後に

米国株価に大きく依存するポートフォリオとなっています。

放置せずこまめに見直していきたいと思います。